글로벌 중개 회사인 인터랙티브 브로커스 그룹(Interactive Brokers Group)(나스닥: IBKR)이 고객들이 각자의 가치에 부합하는 기업을 평가하고 이들 기업에 투자하는데 도움을 주기 위해 설계된 혁신적인 대화형 ‘임팩트 대시보드(Impact Dashboard)’를 26일 선보였다.
모든 고객이 무료로 사용할 수 있는 이 대시보드는 지속 가능하고 사회적 책임이 있는 가치 기반 투자에 사용할 수 있는 도구의 새로운 표준을 설정하고 있는데 기업의 ESG(환경, 사회 및 지배구조) 투자에 대한 관심이 급증하는 가운데 출시되었다. 셀런트(Celent)가 9월에 발표한 연구 결과에 따르면 2022년이 되면 ESG 자산은 53조달러를 넘어설 것으로 예상된다.
인터랙티브 브로커스의 ESG 부문 이사인 윌 피터파이(Will Peterffy)는 “지속 가능한 투자의 미래는 투자자가 포트폴리오를 각자의 가치에 맞게 조정할 수 있게 해주는 ‘임팩트 대시보드’에서 시작한다”며 “투명성이 결여된 세상에서 이 대시보드는 고객의 가치를 기반으로 주식 포트폴리오를 신속하게 분석하고 평가해 맞춤형 ‘임팩트 렌즈(impact lens)’를 통해 어떻게 자산을 구성할 것인지를 제시한다”고 말했다. 이어 “그런 다음 고객은 투자를 유지할지 또는 고객이 가장 중요시하는 것에 더 잘 부합하는 기업으로 자본을 이동할지를 판단할 수 있다”며 “‘임팩트 대시보드’는 도덕적이고 윤리적이며 책임감 있는 행동이 시장에서 가치를 인정받을 수 있는 새로운 시대를 열었다”고 덧붙였다.
‘임팩트 대시보드’를 통해 투자자는 청정한 공기, 순수한 물, 해양 생명, 토지 건강, 소비자 안전, 윤리적 리더십, 양성 평등, 인종 평등, 성소수자 포용, 기업 투명성, 지속 가능한 제품 수명주기, 의식 있는 비즈니스 모델, 공정한 노동과 번영하는 커뮤니티 등 13가지 영향 평가와 원칙으로부터 개인적인 투자 기준을 선택할 수 있다. 또한 고객은 10가지 범주 즉 동물 실험, 비즈니스 윤리 논쟁, 기업의 정치적 지출 및 로비, 에너지 집약적 분야, 화석 연료, 온실가스 배출, 유해 폐기물, 과도한 물 사용, 담배, 알코올 및 도박, 그리고 무기 및 총기 제조업체 등을 기준으로 투자를 배제할 수 있다.
‘임팩트 대시보드’는 현재 전문가 수준의 트레이더 워크스테이션(Trader Workstation), 사용하기 쉬운 클라이언트 포털(Client Portal) 및 IBKR 모바일 앱의 베타 버전으로 제공된다. 새로운 ‘임팩트 대시보드’는 지속 가능한 투자 영역 내에서 인터랙티브 브로커스의 리더십 역할을 공고히 해주고 있다. 회사는 2018년 고객이 ESG 평가에 따라 투자 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 리피니티브 환경, 사회 및 기업 거버넌스(Refinitiv ESG) 메트릭스를 출시했다. 올해 회사는 지속가능회계기준위원회(SASB: Sustainability Accounting Standards Board) 기본틀을 기반으로 트루밸류 랩스(Truvalue Labs™) 스코어를 추가했다. 특히 고객이 자신의 가치와 맞지 않는 논란 대상 비즈니스 관행에 연관된 기업을 식별하는데 도움을 주기 위해 평가 기능을 확대시켰다.
인베스토피디아(Investopedia)가 2020년 ‘사회적으로 책임 있는 투자를 위한 최선(Best for Socially Responsible Investing)’이라고 명명한 회사의 로보 어드바이저, ‘인터랙티브 어드바이저(Interactive Advisors)’는 2019년 ‘사회적으로 책임 있는 투자 포트폴리오’를 선보였고 현재 18개의 기성제품 포트폴리오를 제공하고 있다. 또한 인터랙티브 어드바이저는 고객이 자신의 가치에 부합하지 않는 기업을 피하고 단일 주식을 제외시켜 자신에게 맞는 포트폴리오를 미세하게 조정할 수 있도록 배제 그룹을 선택하게 해준다.
인터랙티브 브로커스는 첨단 기술과 투명하고 우수한 가격책정, 광범위한 제품을 통해 전 세계적으로 오랫동안 인정받아왔다. 회사는 1983년 최초의 거래 전용 휴대용 컴퓨터를 개발하는 한편 2019년에는 수수료 없는 거래를 발표하고 단주 거래를 도입한 최초의 메이저급 브로커가 되어 업계에 파장을 일으켰다. 인터랙티브 브로커스는 ‘임팩트 대시보드’와 더불어 지속 가능한 투자 솔루션 제품군을 확대하고 있다.
보다 자세한 정보와 ‘임팩트 대시보드’ 영상은 웹사이트 ibkr.com/impact 참조.
인터랙티브 브로커스 그룹(Interactive Brokers Group, Inc.) 개요
인터랙티브 브로커스 그룹 계열사는 전 세계 고객에게 단일 계정인 ‘IBKR 통합 투자 어카운트(IBKR Integrated Investment Account)’를 통해 세계 125개 이상의 시장과 통화 기반의 유가 증권, 상품, 외환 자동 매매 실행과 위탁 업무를 24시간 제공한다. 인터랙티브 브로커스 그룹은 개인 투자가, 헤지 펀드, 자기자본 거래 그룹, 재무 자문, 선물사에 서비스를 제공한다. 인터랙티브 브로커스 그룹은 기술 및 자동화에 주력해 온 40년 경력을 토대로 고객에게 독창적인 고도의 플랫폼을 제공하고 있다. 인터랙티브 브로커스 그룹은 고객에게 유리한 실행 비용과 매매/리스크/포트폴리오 관리 도구, 연구 기관 및 투자 상품을 저렴한 비용에 제공하고자 노력하고 있으며 이를 통해 고객이 탁월한 투자 수익을 얻을 수 있도록 지원한다. 배런스(Barron’s)는 2020년 2월 24일 ‘최우수 온라인 브로커 리뷰(Best Online Broker Review)’에서 인터랙티브 브로커스를 별점 5점 만점에 5점으로 1위에 선정했다.
