- 리파이낸싱(Refinancing)은 2021년 1월 공개 상장을 따르며 Petco의 지속적인 변혁의 최신 단계
반려동물 건강 및 웰니스의 완전한 파트너 Petco Health and Wellness Company, Inc.(나스닥 : WOOF)는 2021년 3월 4일, 기존의 기간 대출 융자를 성공적으로 완료했다. 기존의 정기 대출금을 신규 정기 대출로 차입금으로 성공적으로 리파이낸싱*을 완료하고 기존 자산 기반 회전신용편의**를 대체하는 새로운 자산 기반 회전신용편의에 진입했다.
* refinancing, 조달한 자금을 상환하기 위해 다시 자금을 조달하는 일을 뜻한다.
** revolving credit facility, 대출은행이 자금대출한도를 정하고 차입자에게 일정기간 동안 이 대출한도 내에서 계속해서 대출해주는 기법을 말한다.
새로운 1차 담보 대출시설의 원금 잔액은 2028년에 만기되는 1조 7억 달러이다. 새로운 기간 대출 제도 하의 대출은 적용 가능한 증거금과 기본 금리 또는 LIBOR 금리 중 하나를 선택하여 이자율을 가진다. 적용 가능한 마진은 기준 금리 차입금 2.25%, LIBOR 금리 차입금 3.25%이다. 새로운 기간 대출 시설의 수익금은 2022년에 만기되는 회사의 기존 1,678백만 달러 기간 대출 시설을 상환하는 데 사용되었으며 사용 가능한 현금과 함께 리파이낸싱 거래와 관련된 수수료 및 비용을 지불했다.
이 회사는 또한 2026년에 만기되는 5억 달러 자산 기반 회전신용편의에 대한 약정을 성공적으로 획득했다. 새로운 회전시설편의는 2023년에 만기되는 회사의 기존 회전신용편의 5억 달러를 대체했다. 새로운 회전신용편의 하의 대출은 적용 가능한 마진에 기본 금리 또는 LIBOR 금리를 더한 이자율로 이자를 받는다. 적용 가능한 마진은 기본 금리 대출의 경우 0.25%~0.75%, LIBOR 대출의 경우 1.25%~1.75%이다.
낮은 차입 비용을 활용하고 단기 및 중기 만기 프로파일을 적극적으로 관리함으로써 펫코는 성장을 위한 투자 능력을 강화했다. 이 단계는 성장을 촉진하기 위해 핵심 레버에 적극적으로 투자하면서 레버리지 포지션을 개선하려는 펫코의 전략과 일치한다. 디지털 및 전자 상거래 통합 및 확장, 데이터 분석 기능, 수의학 서비스, 마케팅 및 광고, 소유 브랜드를 포함한다. Packaged Facts 및 회사 내부 추정치에 따르면 2020년부터 2024년까지 업계는 꾸준한 성장, 반려동물 인간화와 관련된 강한 바람과 결합된 기저 반려동물 개체군의 꾸준하고 예측 가능한 성장에 힘입어 연평균 7% 성장할 것으로 예상된다.
Petco의 최고 재무 및 운영 책임자 Mike Nuzzo는 "오늘의 발표는 펫코에 대한 또 다른 신뢰의 표이며, 강력한 전진 모멘텀이 있는 회사로의 우리의 변화가 적극적으로 미래를 형성하고 있음을 강조합니다. 1월에 성공적인 IPO를 통해 우리는 상당한 부채를 갚을 수 있었고 이 리파이낸싱 발표로 2020년 4분기까지 지속적으로 강력한 성과를 거두면서 재정적 유연성을 향상해 펫코를 긍정적으로 재배치했습니다."라고 말한다.
Petco, The Health + Wellness Co. 정보
펫코는 반려동물, 반려인 및 자체 펫코 파트너의 삶을 개선하는 데 초점을 맞춘 건강 및 웰빙 회사이다. 1965년에 설립된 이래로 펫코는 반려동물 관리의 새로운 표준을 개척하고 제품과 서비스를 통해 포괄적인 웰빙 솔루션을 제공하고 반려동물과 반려인의 유대를 강화하는 커뮤니티를 만들어왔다.
미국, 멕시코, 푸에르토리코에 걸쳐 1,500개 이상의 지점을 운영하고 있으며, 여기에는 100개 이상의 매장 내 동물병원 네트워크가 포함되어 있다. 또한 petco.com 및 Petco 앱에서 반려동물 건강 및 웰빙에 대한 완전한 온라인 리소스를 제공한다.
독립 비영리단체 Petco Foundation과 협력하여 전국의 수천 개의 지역 동물 복지단체와 협력하고 지원한다. 매장 내 입양 행사를 통해 650만 마리 이상의 동물이 사는 집을 찾는 데 도움을 주었다.
- 웹사이트 : www.petco.com/
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